چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.

این فیلم کلاسیک نشان می‌دهد که چگونه آهنگساز بزرگ، گئورگ فریدریش هندل، فراتر از رنج‌های شخصی و مشکلات زندگی‌اش ایستاد تا اثر موسیقیایی بی‌نظیر خود یعنی «مسیحا» را خلق کند.